Zurych lat 50. jako tło dla sytuacji gejów, którzy powoli zaczynają się zrzeszać w walce o swoje prawa. Najnowszy film Stefana Haupta to opowieść o nauczycielu i drag performerze, wykorzystująca konwencję docudrama.
Ernst Ostertag jest nauczycielem, który właśnie zaczyna odkrywać swoją odmienną seksualność i na nowo kształtuje własną tożsamość. Zbliża się do środowiska skupionego wokół pisma „Krąg” i poznaje drag queen, Roebiego Rappa. Panowie zakochują się w sobie, ale ze względu na to, jak wiele ich dzieli, związek ten jest burzliwy. Dodatkowym wątkiem jest seria morderstw, do której dochodzi wśród sympatyków stowarzyszenia. Sposób prowadzenia śledztwa ujawnia niegotowość szwajcarskiego społeczeństwa do akceptacji odmienności.
